Había una vez un lugar paradisíaco. El rey vivía feliz, hasta que un anciano le revela que su reino tiene un problema. El anciano muere antes de decir cuál, así que el rey convoca a todos los caballeros que quieran descubrirlo a cambio del tesoro de la corte, pero ninguno puede. Un día llegan a esas tierras dos pequeños niños que le cuentan al rey las desgracias que vieron en su camino hacia el reino maravilloso, pero el monarca no quiere oír tragedias. Gracias a un pajarito mensajero, el rey finalmente descubre cuál es el problema de su reino y de sí mismo. El vasto conocimiento de Ana María Machado sobre la literatura para niños y su tradición le permite jugar con ella y renovarla.